燃料电池汽车增长迅速，氢气需求持续增加。

氢燃料电池汽车是氢能应用的最直接有效的途径之一，近年来，我国氢燃料电池汽车增长迅速，虽然受到疫情影响，产销量在2020年和2021年有所下滑，但随着冬奥示范用车的使用，氢燃料电池汽车逐渐为市场所接纳，加上燃料电池汽车示范应用城市群启动实施，今年产销量有望双双突破四千辆，并且持续向上增长。2021年氢燃料电池汽车产销以公交重卡为主，乘用车上牌量在20量以内。今年以来，东风、长安、广汽、上汽等各大汽车厂商此前布局的燃料电池乘用车陆续成功进入公告，预计未来五年乘用车将与商用车一同，促进燃料电池汽车保有量持续增长，可以预计，未来氢气的需求量也将持续扩大。

数据来源：工信部数据，CMRC整理预测。

　　数据来源：交强险口径数据统计，CMRC整理。

下游需求的增长也带动了氢气产量的不断提升，2021年我国氢气产量达到3300万吨，位居全球首位。目前我国氢气主要用于合成氨、合成甲醇和石油炼化等化工生产，氢燃料电池汽车用氢量不足产量的1%。然而随着氢燃料电池汽车保有量的增多，下游对氢气的需求量也会持续增大，对制氢、储运氢、加氢等基础设施建设要求也会逐步增加。预计到2030年，氢燃料电池汽车年氢气需求量将超过200万吨，由氢燃料电池汽车用氢带来的制、储、运、加相关产业链的产值将达到万亿级别，氢燃料电池用氢也将在氢气使用上占据更加重要的位置。

　　数据来源：中国煤炭工业协会，CMRC整理预测。

“绿氢”，面向未来的制氢方式

“绿氢”是指利用可再生能源发电，如光伏发电、水力发电、风力发电，进行电解水制氢的制氢方式，实现了制氢全过程的零排放，与之相对的是“灰氢”和“蓝氢”。所谓“灰氢”是指由化石燃料制氢，在生产会产生大量的温室气体;所谓“蓝氢”是指利用碳捕捉技术，将“灰氢”生产过程中产生的温室气体捕捉、固定，降低“灰氢”碳排放量的制氢方式。在各种制氢方式中，“灰氢”价格最低，也是目前最广泛使用的制氢方式，未来，“绿氢”将逐步替代“灰氢”，成为主要的制氢方式

目前，我国电解水制氢技术虽然已经相对成熟，但是由于化石燃料制氢的价格优势，我国在制氢领域仍以化石燃料制氢为主，占比超过80%，其中煤制氢占比62%，天然气制氢占比18%，与之相比，电解水制氢不足1%。未来随着“碳达峰“、”碳中和“目标的落实，电解水制氢技术成熟价格下降，化石燃料制氢占制氢领域的比例将逐步降低，电解水制氢，尤其是依靠可再生能源发电进行的电解水制氢，将是未来主要的制氢方式。

　　数据来源：中国氢能联盟，CMRC整理。

PEM制氢潜力巨大，制储加一体化成增长点。

经过三十多年技术发展，目前我国电解水制氢技术以碱性电解水制氢(AE)和质子交换膜电解水制氢(PEM)为主，这其中又以碱性水电解水制氢(AE)最多，占电解水制氢规模的近90%，质子交换膜电解水制氢(PEM)仅占一成左右;其他电解水制氢，如阴离子交换膜水电解(AEM)和固体氧化物电解水制氢(SOEC)等新型制氢方式尚处在实验室阶段，还未投入市场。

在主要的两种电解水制氢方式中，AE制氢装置可以做到1000标方以上且成本相对较低，适合大规模制氢，由于其响应速度较慢，因而更适合火力发电等稳定的电源;而PEM制氢凭借其快速的响应能力，与可再生能源发电的不稳定性十分契合，是目前最合适的绿氢生产方式。目前PEM制氢虽然大多数为50以下小标方，最大的单电解槽只能达到150~200标方，且价格是同标方AE制氢装置的数倍，对大规模制氢造成了限制，然而也正是其小型化的特点，使PEM制氢天然的适应分布式能源、制储加一体化加氢站的需求，这也是其未来主要增长点之一。

　　数据来源：CMRC访谈

结语

综合来看，CMRC认为未来随着“碳达峰”、“碳中和”目标的落实，氢能产业将得到充分的发展，氢气的需求量将逐步提高，对氢气产量提出了更高要求的同时，对于制氢方式的选择也会更倾向于低碳、环保，因而绿氢在未来氢气供给结构中的作用将会越来越重要。在绿氢中，质子交换膜电解水制氢(PEM)由于能与可再生能源很好的结合，使得其在电解水制氢技术中显示出较强的潜力。